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八成股基上半年收益告负 首尾业绩分化相差近60%

2018-7-3 09:36 来源:市商网 浏览数:1549 发布者: admin 原作者: 李洁雪 来自: 21世纪经济报道
  【市商网2018年7月3日讯】   基金半年成绩单  2018年赛程即将过半,公募基金上半年的成绩将浮出水面。在这不同寻常的半年中,沪指跌去16%、信用违约风险如影随形、货币基金管理新规如约而至,股基、债基、货 ...
  【市商网2018年7月3日讯】     基金半年成绩单

  2018年赛程即将过半,公募基金上半年的成绩将浮出水面。在这不同寻常的半年中,沪指跌去16%、信用违约风险如影随形、货币基金管理新规如约而至,股基、债基、货基表现如何?

  导读

  “年初时我们觉得全年能有10%左右的收益就是不错的水平。但市场的波动情况大大超出了我们的预期。”

  2018年赛程即将过半,主动权益类公募基金上半年的成绩即将浮出水面。

  受2月以来市场不断下挫的影响,今年上半年权益类公募整体表现低迷,一扫去年大幅盈利的盛况。据Wind数据统计显示,截至6月27日,今年上半年超过八成公募主动权益产品(包括普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金及平衡混合型基金)收益告负,首尾业绩差幅高达58%。

  从具体基金的表现来看,尽管医药板块近期有所调整,但前5月涨幅的积累使医药主题基金仍然成为绝对的领先者,霸屏收益领先榜单。其中,富国精准医疗以24.52%的收益暂列第一。

  跌幅最深的是中银新经济和中银主题策略,今年以来分别亏损了33.36%和32.65%,这两只基金一季末前十大重仓股中均有中兴通讯在列。

  平均亏损6.82%

  A股仍在持续下跌。6月28日,沪指冲高回落,尾盘跳水,最终下跌0.93%报2786.9点,这已经是沪指连续第4个交易日收跌。

  较2017年末相比,今年以来沪指跌去520.27点,跌幅高达15.73%;若以年内高点3587.03点来测算,最新的市场点位较之已跌去800.13点,回撤幅度高达22.3%。

  市场低迷之下,主动权益类公募基金大面积亏损。据Wind数据统计,截至6月27日,2955只(分份额统计)可录得年内收益的主动权益基金中,取得负收益的多达2384只,占比高达80.68%,平均亏损幅度为9.07%。若以2955只基金来统计,主动权益基金年内平均亏损幅度为6.82%。

  其中,2月和6月是沪指调整最剧烈的两个月份,分别下跌了6.3%和9.66%。在这两个月中,主动权益基金的平均跌幅为2.35%和5.31%。

  具体到单只基金而言,今年业绩排名前50的主动权益基金基本是医疗健康相关主题基金或重仓了医药板块个股的基金。

  其中,年内收益在10%以上的主动权益基金有25只,收益排在前十位的基金依次是:富国精准医疗、富国新动力A、中欧医疗健康C、富国新动力C、汇添富医疗服务、中欧医疗健康A、融通医疗保健行业A、富国医疗保健行业、上投摩根医疗健康和中邮尊享一年定期,这10只基金今年以来的涨幅都在15%以上,平均涨幅为19.06%。此外,富国精准医疗是仅有的一只涨幅在20%以上的主动权益基金,今年以来的收益率达到24.52%。

  从上述10只基金的业绩走势来看,这些基金在2月市场的大跌中几乎未受到影响,该月平均跌幅仅为0.31%;但在6月市场的调整中,医药板块也出现了动摇,这10只基金业绩出现明显回撤,该月平均跌幅达到5.99%。不过,由于这些基金在前五个月已经积累了较大的领先优势,因此即便净值回调也依然占据领先地位。

  取得负收益的基金中,跌幅超过30%的有4只,分别是中银新经济、中银主题策略、银华消费B和富国城镇发展;跌幅在20%-30%之间的多达87只。从持仓风格上来看,这些基金以成长风格基金居多。

  下半程之争

  对于今年上半年的业绩情况,不少基金经理颇感无奈。

  6月28日,深圳一位公募基金经理向记者表示,“其实我们年初时对今年的收益预期本来也不高,因为在经历了去年的普涨后,市场普遍认为今年是比较难赚钱的年头,所以年初时我们觉得全年能有10%左右的收益就是不错的水平。但市场的波动情况大大超出了我们的预期,尤其6月份形势愈发显得被动,现在也只能看下半年的情况了。”目前该基金经理管理的基金年内亏损达到9%。

  在一九极端分化的市场行情中,取得正收益却非易事。今年以来仅有极少数基金逆市取得正收益的分化格局,与今年市场行情正相吻合。

  进入下半程,公募基金普遍负收益的局面能否扭转?医药基金能否继续领跑?这些问题充满未知。

  有观点认为,医药主题基金将延续上半年的大势。北京一位公募基金经理认为,医药板块调整已有大半个月,已基本消化掉之前快速上涨积累的风险,从估值和基本面来看,医药板块整体仍会有较好的投资机会。当然从个股来看,部分前期涨幅较大的医药股票可能有滞涨或进一步调整的风险。

  从月线来看,医药(中信)板块在3月至5月分别上涨了11.46%、0.42%、6.63%,而6月以来下跌了11.81%,确实消化了部分风险;从年内涨跌幅来看,医药(中信)板块今年以来的涨幅为0.72%,是全市场仅有的取得正收益的两个行业之一,次于餐饮旅游(中信)7.69%的涨幅之后。

  不过,亦有机构人士认为,市场脆弱的当下,这一轮医药行情究竟已经终结还是短暂休整后继续走牛,需要观望。

  深圳一位私募人士向记者指出,“目前市场的情况就是谁还没有跌够就要轮一遍,在市场没有企稳之下,很难判断说下一波引领市场行情的在哪个方向。尤其在市场跌破2800点关口之后,接下来到底要怎么走都很难判断。”
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