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Playtech以8.46亿欧元收购意大利Snaitech公司

2018-4-13 18:17 来源:市商网 浏览数:1891 发布者: admin
  【市商网2018年4月13日讯】  在线游戏和金融交易公司Playtech PLC(LON:PTEC)明确追求B2B和B2C垂直整合战略,不仅在其金融业务中,而且还在其核心游戏部门。  在其业务的财务方面,Playtech通过其TradeTe ...
  【市商网2018年4月13日讯】       在线游戏和金融交易公司Playtech PLC(LON:PTEC)明确追求B2B和B2C垂直整合战略,不仅在其金融业务中,而且还在其核心游戏部门。

  在其业务的财务方面,Playtech通过其TradeTech分部(由收购Alpha Capital Markets和CFH Group形成)作为技术和服务提供商,同时通过旗下的Markets.com Retail FX部门。

  长期以来,Playtech一直是网络游戏和体育博彩软件以及运营商交钥匙解决方案的供应商,正在扩展到该行业的B2C方面,宣布计划以8.46亿欧元(10.5亿美元)收购Snaitech S.p.A。

  Snaitech于2015年底通过Snai Spa与Cogemat集团公司的整合而成立,其总部位于米兰,Porcari(Lu)和罗马。该公司提供体育和赛马投注,虚拟体育,videolottery,在线和移动(扑克,技能比赛,赌场游戏,宾果游戏),esports和pari-mutuel。 SNAI零售投注网络包括遍布意大利的1,600多个销售点。

  Playtech表示,它将通过自己的现金资源和总额约10亿欧元的新债务融资来为交易提供资金。预计交易将使扩大后的集团的形式净债务杠杆率低于2017年息税折旧摊销前利润(不包括Playtech可转换债券)的1.5倍,具有强大的现金流量特征以在中期偿还债务。

  Playtech希望通过在适当时候进入债券市场来融资交易,届时Playtech可能会寻求相应的信用评级,以确保扩大后的集团可持续的长期资本结构,利用强大的自由现金两个企业的流程概况。

  Playtech已与Snaitech S.p.A的某些股东达成协议,收购约70.6%。 Snaitech已发行股本。

  初始收购完成后,Playtech将被要求对Snaitech所有剩余股份进行强制性收购要约。初始收购事项须待若干规管及股东批准并预期于2018年第三季发生,整体交易预期于2018年第四季完成。

  战略重点

  创建领先的垂直整合零售和在线意大利博彩业务,从而控制所有产品和垂直项目从陆地到在线的自有技术。

  与Playtech的策略一致,投资于盈利能力强,管理强劲,具有相似DNA和有吸引力的财务回报的高效现金生成业务。

  显着增强了Playtech对受监管市场的收入组合,其中扩大后集团2017年受规管市场形式收入的78%。

  在意大利这个欧洲最大且发展迅速的博彩市场建立了强大的存在,这是一个在线相对欠发达的零散市场。

  以Playtech通过结构化协议开发在线市场的历史成功为基础。

  将B2B / B2C领域的两个市场领先企业与品牌实力和可扩展产品相结合,为Playtech提供增量有机增长潜力和更大的战略选择性。

  Snaitech的主要优势和竞争优势包括:

  零售博彩业的领先市场地位,意大利最广泛的博彩机网络之一以及强大的在线位置。

  独特的竞争优势,以强大的品牌和广泛的加盟商为基础的分销网络为基础。

  与Playtech技术平台互补的专有技术。

  经验丰富的管理团队,拥有成功的运营和财务记录,并将继续在Playtech收购后。

  财务报告

  2017年,Snaitech的收入和EBITDA分别为8.9亿欧元和1.36亿欧元。

  总购买企业价值为8.46亿欧元。

  预计每年1000万欧元的成本协同效应和收入协同效应。

  交易由现有现金资源和新债务融资组合资助。

  集团净债务杠杆率扩大至2017年EBITDA2的1.5倍以下。

  显着的EBITDA增强3和两位数的EPS增长。

  Playtech首席执行官Mor Weizer在评论交易时表示:“对Snaitech的收购标志着我们继续投资于快速增长,受监管市场的领先零售品牌的战略。此次收购通过利用Playtech资产负债表的优势,实现了董事会的战略目标,旨在提高集团收入的质量和多元化,同时为高增长终端市场提供服务。”

  Playtech一直处于行业的前沿,此次收购为在欧洲最大的赌博市场创建垂直整合的B2B2C运营商提供了机会,为股东带来重大价值。

  Snaitech首席执行官Fabio Schiavolin补充说:“此次收购反映了Snaitech作为意大利领先品牌和知名品牌之一的地位,并为股东带来了有意义的价值。Playtech在意大利的技术和经验与Snaitech强大的品牌相结合意味着我们将能够更好地抓住快速发展和充满活力的意大利市场的在线商机。我们很高兴加入Playtech团队,充满信心和兴奋地展望未来。”

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